Wir wollen Sie von einem Teil Verantwortung entledigen, Ihnen wieder Zeit verschaffen für Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind und Ihnen ein Gefühl der Bequemlichkeit vermitteln.

Mit dem Beratungs- oder Verwaltungshonorar werden zahlreiche Einzelleistungen wie allgemeine Beratung, Research, Umsetzung, Kontrolle und Reporting abgedeckt. Nicht selten wächst mit der Größe des Vermögens auch dessen Komplexität und es entsteht Bedarf nach zusätzlichen Leistungen. In vielen Fällen ist dies die erforderliche Moderation zwischen uns und externen Partnern unserer Mandanten, wie z.B. Steuerberatern, Banken, Rechtsanwälten, Versicherungsmaklern usw.

Wir berechnen für unsere Beratung und Verwaltungstätigkeit halbjährlich ein Honorar, das sich an der Höhe des betreuten Vermögens bemisst; übersichtlich und fair.

Übersichtlich, weil jeder(!) Kostenfaktor beziffert und transparent ausgewiesen wird. Dies ist eines der wesentlichen Abgrenzungsmerkmale gegenüber vielen Banken, wo es noch immer geübte Praxis ist, alle Kostenbestandteile allenfalls auf Nachfrage aufzudecken.

Fair deshalb, weil Erstattungen Dritter, die wir aufgrund von Mandantenbeständen herausverhandeln können, in jedem Fall an unsere Mandanten weitergegeben werden. So entsteht gar nicht erst die Möglichkeit von Interessenkollisionen.

Im Endeffekt wird eine Win-Win-Situation erreicht: Die durch uns erzielten Kostenvorteile im Geschäftsverkehr mit den Depotbanken wiegen in aller Regel unser Honorar wieder auf. So bewegen sich die Transaktionskosten der beteiligten Banken häufig bei weniger als einem Viertel der sonst üblichen Kosten; bei sehr großen Vermögen gelten darüber hinaus besondere Bedingungen. Für Käufe von Fonds zahlen unsere Mandanten keine oder sehr stark reduzierte Ausgabeaufschläge.